①Paul Anka「Eso Beso（That Kiss!）」（ボサ・ノヴァでキッス～ボサ・ノヴァNo.1）
（Joe Sherman / Noel Sherman）
シングルA面
②John Walker「Annabella」
（Gene Nash / Kirk Duncan / Nicky James）
③Carole King「So Goes Love（Demo）」
（Gerry Goffin / Carole King）
④John Walker「So Goes Love」（恋はそのように）
（Gerry Goffin / Carole King）
②④ LP『ジョン・ウォーカー・アルバム No.1』
※UKオリジナル盤『If You Go Away』に２曲追加した日本仕様のアルバム
⑤The Walker Brothers「People Get Ready」
（Cartis Mayfield）
LP『The Walker Brothers’ Second Album』
※UKオリジナル盤『Portrait』とはジャケットは同じだが内容は半分ほど異なる日本仕様。
⑥Carole King「Crying in the Rain（Demo）」
（Howard Greenfield / Carole King）
③⑥ LP『The Legendary Demos』
The Sunshine Company
⑦「To Put Up with You」
（Roger Nichols / Paul Williams）
⑧「Ways and Means」
（Larry Sims / Maury Manseau）
LP『Sunshine & Shadows』
Gene Page
⑨「Close Encounters of the Third Kind」
（John Williams）
⑩「C E 3 K」
（John Williams）
⑪「Moonglow and Love Theme」
（Eddie DeLange / Irving Mills / Will Hudson / George Duning）
LP『Close Encounters』（未知との遭遇）
※⑩は映画『未知との遭遇』（1977年）使用楽曲の一部をピックアップした15秒の断片。
実質的に⑪のイントロの一部になっている。
※⑪は「Moonglow」と「Theme from Picnic」（ピクニックのテーマ）のメドレー。
映画『ピクニック』（1955年）のサウンドトラックにてメドレー化された。
これはさらにそのディスコ・バージョン。
⑫Ron Wood「Far East Man」
（George Harrison / Ron Wood）
LP『I’ve Got My Own Album to Do』（俺と仲間）
