①ザ・ワイルド・ワンズ「想い出の渚」
作詞：鳥塚繁樹、作曲：加瀬邦彦、編曲：森岡賢一郎
シングルA面、モノラルミックス
②ロミ山田「煙草のけむり」
作詞・作曲・編曲：平岡精二
シングルA面、シングル・バージョン
★怪しいカセットテープ その１
《プリンス・スタジオ・オーケストラ『加山雄三ヒット』》
すべて作詞：岩谷時子、作曲：弾厚作（＝加山雄三）
③「お嫁においで」
④「ぼくの妹に」
⑤「美しいヴィーナス」
★怪しいカセットテープ その２
《ホメロス・レコーディング・オーケストラ『松本隆作品集』》
すべて作詞：松本隆
⑥「木綿のハンカチーフ」
作曲：筒美京平
⑦「九月の雨」
作曲：筒美京平
⑧「シンプル・ラブ」
作曲：佐藤健
⑨「タイム・トラベル」
作曲：原田真二
