①The Human Beinz 「Nobody But Me」（ノー・ノー・ノー）
（Ronald Isley / Rudolph Isley / O’Kelly Isley, Jr.）
シングルA面
②Dick Dale And His Del-Tones「Miserlou」
（Nicholas Roubanis / Fred Wise / Chaim Tauber / Milton Leeds）
EP『コンパクト７ LET’S GO TRIPPIN’ ’65』
③ザ・ハイウェイズ「パラダイス・ア・ゴー・ゴー」（Ten Seconds to Heaven＝Stranger in Paradise）
（Alexander Borodin / Robert Wright / George Forrest）
LP『エレキギター名曲集』
④サーカス「Mr.サマータイム」
（作詞：Pierre Delanoë、作曲：Michel Fugain、日本語詞：竜真知子）
シングルA面
浅野ゆう子
⑤「Sunny」
（Bobby Hebb）
⑥「Baby Face」
（Benny Davis / Harry Akst、訳詞：なかにし礼）
LP『Yuko in Disco』（編曲：高田弘）
⑦原田潤「ぼくの先生はフィーバー」
（作詞：橋本淳、作曲：平尾昌晃、編曲：若草恵）
シングルA面
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ポチップ
⑧桑名正博「哀愁トゥナイト」
（作詞：松本隆、作曲：筒美京平、編曲：萩田光雄）
シングルA面
⑨三波春夫「取手花笠おどり」
（作詞：北村桃児（＝三波春夫）、作曲：春川一夫）
シングルA面
⑩桑名正博「さよならの夏」
（作詞：松本隆、作曲：筒美京平、編曲：萩田光雄）
シングル「哀愁トゥナイト」B面
