①Marvin Gaye「Got to Give it Up（Part 1）」（黒い夜 パート１）
（Marvin Gaye）
シングルA面
Ola & The Janglers
③「Let’s Dance」
（Jim Lee）
③「I Want You」
（Bob Dylan）
LP『Let’s Dance』
The Sunrays
④「A Little Dog and His Boy」
（Rick Henn）
⑤「Tears in My Eyes」
（Eddie Medora）
LP『Andrea』
⑥伊東ゆかり「強がり」
（作詞：なかにし礼、作曲：林哲司、編曲：前田憲男）
シングルA面
⑦石橋和子「イーヨー」
（作詞・作曲：石橋和子、編曲：鈴木茂）
LP『Nice to Meet You』
The Isley Brother
⑧「If You were There」
（The Isleys）
⑨「Don’t Let be Lonely Tonight」（さびしい夜）
（Jame Taylor）
LP『3＋3』
Four Tops
⑩「I Just Can’t Get You Out of Mind」
⑪「Main Street People」
（Dennis Lambert / Brian Potter）
LP『Main Street People』
