①Paul McCartney & Wings「Junior’s Farm」
（Paul McCartney）
シングルA面
②Badfinger「Come and Get it」
（Paul McCartney）
LP『Magic Christian Original Sound Track』
③Badfinger「Day After Day」
（Pete Ham）
シングルA面
④Thundercrap Newman「Something in the Air」（革命ロック）
（Speedy Keen）
LP『Magic Christian Original Sound Track』
⑤Mary Hopkin「Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be）」（ケ・セラ・セラ）
（Jay Livingston / Ray Evans / Produced by Paul McCartney）
シングルA面
⑥森山良子「悲しき天使」
（Gene Raskin、訳詞：漣健児）
シングルA面
⑦森山良子「恋人たちの森」
（作詞：山上路夫、作曲・編曲：村井邦彦）
シングル「悲しき天使」B面
⑧津々井まり「悪なあなた」
（作詞：山上路夫、作曲：村井邦彦、編曲：馬飼野俊一）
シングル「人魚の恋」B面
⑨ベッツィ＆クリス「灯影のふたり」
（作詞：有馬三恵子、作曲：加藤和彦、編曲：青木望）
シングル「夏よおまえは」B面
⑩Olivia Newton-John「If Not for You」
（Bob Dylan）
シングルA面
