①The Beach Boys「Cottonfields（Single Version）」
（Huddie Ledbetter＝Lead Belly）
LP『Sunflower』（Japanese Edition）
ザ・ゴールデン・カップス＋ダン池田とニューブリード
②「本牧ブルース」
作詞：なかにし礼、作曲：村井邦彦
③「蝶は飛ばない」
作詞：なかにし礼、作曲：鈴木邦彦
LP『ザ・ゴールデン・カップス・リサイタル』（1969年7月20日、渋谷公会堂）
④荒木一郎「朝まで待とう」
作詞・作曲：荒木一郎、編曲：服部克久
シングルA面
⑤ケネディ大統領とコーラス「Let Us Begin Beguine」（ビギンで行こう／自由の賛歌）
（Hank Levine）
Original Cast Album『Sing Along With JFK』（ケネディと歌おう）
⑥More（＝チューインガム）「Together」
作曲：Hank Levine、日本語詞：佐藤純子、編曲：木森敏之
シングルA面
⑦Sugar「ウエディング・ベル」
作詞・作曲：古田喜昭、編曲：平野融
LP『Sugar Dream』
Frankie Valli & the 4 Seasons
⑧「C’mon Marianne」（L. Russell Brown、Raymond Bloodworth）
⑨「Opus 17 （Don’t You Worry ‘Bout Me）」（Denny Randell、Sandy Linzer）
LP『The Four Seasons Story』
⑩Neil MacArthur（＝Colin Blunstone）「She’s Not There」
（Rod Argent）
シングルA面
⑪Dion「Moon River」
（Henry Mancini、Johnny Mercer）
LP『So Why Didn’t You Do That The First Time?』
