①The Ventures「Secret Agent Man」
LP『Batman』
②The Ventures「Good Lovin’」
LP『GO with the Ventures』
Chicago『TORONTO ROCK´N´ROLL REVIVAL 1969』より
③「Beginnings」
※クレジットのミス。実際は「Introduction」（Terry Kath）
④「25 or 6 to 4」（長い夜）
⑤「Does Anybody Really Know What Time It Is?」
（いったい現実を把握している者はいるだろうか？）
（Robert Lamm）
Chris Montez『The More I See You / Call Me』より
⑥「Call Me」
（Tony Hatch）
⑦「Day By Day」
（Axel Stordahl / Paul Weston / Sammy Cahn）
⑧The Association『No Fair at All』
LP『Greatest Hits』
（Jim Yester）
Jan & Dean『Save for a Rainy Day』より
⑨「Yellow Balloon」
（Dick St. John / Gary Zekley / Jay Lee）
⑩「Pocket Full of Rainbows」（ポケットが虹でいっぱい）
Ben Weisman / Fred Wise
⑪いしだあゆみ「白いしあわせ」
（作詞：橋本淳、作曲・編曲：筒美京平）
シングル「さすらいの天使」B面
